Качественные записи. Совершенно не похожие на эстрадного Магомаева.
Открывают новые грани таланта великого певца. 

1.       Pieta, Signore!

2.       Se Tu M’ami, Se Sospiri 

3.       Ombra Mai Fu 

4.       Ah, Mio Cor 

5.       Amarilli 

6.       Caro Mio Ben 

7.       Vittoria, Vittoria! 

8.       Речитатив и ария из оперы «Рио» 

9.       Come Raggio Di Sol 

10.   To было раннею весной (соч.38, №2) 

11.   Хотел бы в единое слово (соч.1875г., №1) 

12.   День ли царит (соч.47, №6) 

13.   Благословляю вас, леса (соч.47, №5) 

14.   Серенада Дон Жуана (соч.38, №1) 

15.   Pimpinella (Пимпинелла) (соч.38, №6) 

16.   Средь шумного бала (соч.38, №3) 

17.   Сон (соч.8, №5) 

18.   О нет, молю, не уходи! (соч.4, №1) 

19.   В молчаньи ночи тайной (соч.4, №3) 

20.   Не пой, красавица (соч.4, №4) 

21.   Проходит все (соч.26, №15) 

22.   Как мне больно (соч.21, №12) 

23.   Я опять одинок (соч.26, №9) 

24.   Все отнял у меня… (соч.26, №2) 

25.   Весенние воды (соч.14, №11)